När vi på SPP lanserade vårt digitala beräkningsverktyg för traditionell försäkring var målet tydligt: att göra ditt arbete enklare och kunddialogen mer engagerande. Nu, en tid efter lanseringen, märker vi att det har blivit ett uppskattat stöd och en naturlig del av er rådgivning.
Traditionell försäkring står för trygghet och långsiktighet, men kan vara svår att förklara. Här gör verktyget skillnad. Det ger en tydlig visualisering av portföljfördelning, möjlig avkastning och olika utbetalningsalternativ vilket sparar tid, minskar risken för missförstånd och gör samtalet mer kundfokuserat.
Vad hjälper verktyget dig med?
- Prognoser och jämförelser: Räkna på olika scenarier och visa hur kapitalet kan utvecklas över tid.
- Tydlig visualisering: Grafiska presentationer som gör garantier och avkastning enklare att beskriva.
- Flexibilitet: Fungerar för tjänstepension, privat och företagsägd kapitalförsäkring.
Verktyget bidrar till en mer inspirerande dialog med kunden. I stället för att fastna i tekniska detaljer kan du fokusera på kundens behov och trygghet – något som stärker relationen och förtroendet.
Du har väl provat verktyget? Om inte, gör det nu!
Beräkningar och prognoser är endast exempel och ingen garanti för framtida avkastning. En investering i SPPs traditionellt förvaltade försäkring kan både öka och minska i värde men medför att du alltid får ut minst det garanterade beloppet.